Le logiciel de gestion documentaire de Saleoid aide les entreprises à partager, demander, organiser et contrôler les documents en toute sécurité depuis une seule plateforme. Il élimine les relances manuelles tout en protégeant les données sensibles.
Saleoid aide les petites entreprises à collecter, stocker et gérer les documents clients sans chaos d'e-mails ni uploads manuels. Chaque document est enregistré automatiquement, organisé par contact et partagé en toute sécurité, afin que rien ne se perde et qu'il n'y ait plus de relances.
Recevez des documents directement par e-mail, WhatsApp et formulaires. Les fichiers sont enregistrés automatiquement sous le bon contact sans uploads manuels.
Demandez aux clients des documents spécifiques en choisissant le dossier et le type de fichier. Les clients peuvent téléverser des fichiers par e-mail ou via le portail client, et tout est enregistré correctement.
Les documents sont triés dans des dossiers prédéfinis comme E-mail, WhatsApp, Formulaires et Accords. Cela rend tous les fichiers clients faciles à trouver et liés au bon contact.
Créez des dossiers et sous-dossiers selon votre flux de travail ou vos projets. Organisez les documents à votre façon sans changer le fonctionnement de votre entreprise.
Partagez des documents et des dossiers de manière sécurisée via le portail client. Les clients peuvent consulter ou téléverser des fichiers sans envoyer de pièces jointes par e-mail.
Décidez qui peut voir, modifier ou partager des documents et des dossiers. Protégez les données sensibles des clients tout en gardant votre équipe efficace.
Relancer les clients pour obtenir des documents et téléverser des fichiers manuellement peut ralentir le travail quotidien. Le logiciel de gestion documentaire de Saleoid pour petites entreprises simplifie cela en collectant automatiquement les documents des clients dès qu'ils sont partagés. Cette approche rend la gestion documentaire simple, fiable et sans stress pour les petites équipes qui gèrent plusieurs clients.
Les fichiers peuvent être reçus par e-mail, WhatsApp et formulaires, et sont stockés automatiquement. Cela permet une gestion documentaire numérique fluide sans étapes manuelles.
Chaque document est lié au bon contact, créant un système de gestion documentaire CRM propre. Votre équipe sait toujours quels documents appartiennent à quel client.
Les documents entrants sont capturés directement dans le système. Cela fait gagner du temps et réduit les erreurs dues aux uploads manuels ou aux fichiers égarés.
Tous les documents sont stockés en sécurité au même endroit, faisant de Saleoid un logiciel de gestion documentaire cloud fiable. Votre équipe peut accéder aux fichiers à tout moment sans fouiller les boîtes de réception ou les fils de discussion.
Des formulaires d'onboarding et propositions aux contrats et dossiers, cette configuration prend en charge les besoins de gestion documentaire de projet pour les petites entreprises.
Relancer plusieurs fois pour des documents manquants est frustrant et chronophage. Le logiciel de gestion documentaire de Saleoid pour petites entreprises simplifie les demandes en vous permettant de demander exactement ce dont vous avez besoin une seule fois, et en laissant le système faire le reste.
Choisissez le type de document et le dossier où il doit être enregistré. Cela évite toute confusion et garde les fichiers organisés dès le départ.
Les clients peuvent téléverser les documents demandés directement par e-mail ou via le portail client. Pas de connexion, pas d'étapes compliquées, pas d'allers-retours par e-mail.
Chaque fichier téléversé est stocké dans le dossier sélectionné sous le bon contact. Cela soutient une gestion documentaire CRM propre sans tri manuel.
Des demandes de documents claires réduisent les malentendus et les retards. Cela aide les entreprises à collecter les documents plus rapidement et à faire avancer le travail.
Que vous ayez besoin d'identités, de contrats, de formulaires d'onboarding ou d'approbations, cette fonctionnalité prend en charge la gestion documentaire de projet et les besoins de base en logiciel de contrôle documentaire.
Quand les documents viennent de différentes sources, retrouver le bon fichier plus tard peut devenir un casse-tête. Le logiciel de gestion documentaire de Saleoid pour petites entreprises résout cela en organisant automatiquement chaque document sous le bon contact grâce à des dossiers prédéfinis.
Les documents sont automatiquement stockés dans des dossiers comme E-mail, WhatsApp, Formulaires et Accords. Cela structure les fichiers comme les entreprises travaillent naturellement, sans configuration ni formation.
Chaque document reste connecté au bon client ou lead. Cela crée un système de gestion documentaire CRM propre où les fichiers sont faciles à localiser lors des appels, relances ou audits.
Votre équipe n'a pas besoin de déplacer des fichiers, de renommer des documents ni de deviner où ils vont. Cela réduit l'erreur humaine et fait gagner du temps chaque jour.
Avec des fichiers déjà triés, votre équipe peut rapidement trouver ce dont elle a besoin sans chercher dans les boîtes de réception ou l'historique des chats. Cela favorise une gestion documentaire numérique fluide dans les ventes, le support et les opérations.
Des formulaires d'onboarding aux accords signés, cette configuration fonctionne bien pour les besoins de gestion documentaire de projet des petites équipes.
La gestion documentaire est rationalisée avec Saleoid, permettant une organisation efficace des fichiers, une collaboration fluide et un stockage sécurisé, le tout conçu pour simplifier les opérations commerciales.
CommencerChaque entreprise gère les documents différemment. Le logiciel de gestion documentaire de Saleoid pour petites entreprises vous offre la flexibilité de créer des dossiers et sous-dossiers personnalisés selon votre propre flux de travail, sans vous imposer une structure fixe.
Créez des dossiers pour des projets spécifiques, des services ou des travaux en cours. Cela facilite la gestion documentaire de projet et regroupe les fichiers liés.
Créez des sous-dossiers à l'intérieur des dossiers principaux pour les étapes, les types de documents ou les validations. Cela aide à garder les fichiers ordonnés à mesure que votre entreprise grandit et que le volume documentaire augmente.
Les dossiers personnalisés ne remplacent pas les dossiers système comme E-mail ou Accords ; ils les complètent. Vous obtenez un contrôle documentaire structuré et une gestion flexible.
Mettez en place des dossiers qui reflètent la manière dont votre équipe travaille déjà. Cela évite de re-former le personnel ou de repenser les flux de travail juste pour gérer les documents.
Des rapports internes aux documents de conformité, les dossiers personnalisés prennent en charge les besoins de gestion documentaire numérique.
Envoyer des documents par e-mail peut être risqué et difficile à suivre. Le logiciel de gestion documentaire de Saleoid pour petites entreprises résout cela en vous permettant de partager des documents et des dossiers de manière sécurisée via un portail client.
Partagez des documents sans joindre de fichiers aux e-mails. Cela réduit le risque de fichiers perdus, de confusion de versions ou de partage accidentel.
Les clients peuvent consulter ou téléverser des documents quand ils en ont besoin, sans attendre de réponse. Cela améliore les délais et maintient les projets en bonne voie.
Les fichiers partagés ou téléversés via le portail sont enregistrés automatiquement sous le bon contact et le bon dossier. Cela soutient une gestion documentaire CRM propre et évite les fichiers dispersés.
Les documents sont partagés dans un environnement sécurisé plutôt que dans les boîtes de réception. Cela rend Saleoid adapté même aux besoins de base en logiciel de gestion documentaire où la confidentialité compte.
Les clients n'ont pas besoin de rechercher de vieux e-mails ni de gérer des pièces jointes. Tout ce qui concerne leur travail est disponible en un seul endroit, ce qui améliore la confiance et le professionnalisme.
À mesure que votre entreprise grandit, tout le monde ne devrait pas avoir accès à chaque document. Le logiciel de gestion documentaire de Saleoid pour petites entreprises vous donne un contrôle total sur qui peut voir, modifier ou partager des documents et des dossiers, afin que les informations sensibles restent protégées sans ralentir votre équipe.
Décidez exactement qui peut voir, téléverser, modifier ou partager des documents ou des dossiers spécifiques. Cela garantit que seules les bonnes personnes voient les informations sensibles du client ou de l'entreprise.
Gardez les contrats, pièces d'identité, dossiers financiers et accords sécurisés à tout moment. Cela fait de Saleoid une option fiable même pour les besoins de base en logiciel de gestion documentaire juridique.
Les membres de l'équipe peuvent accéder à ce dont ils ont besoin pour faire leur travail, ni plus ni moins. Cela aide à maintenir des flux de travail fluides tout en réduisant le risque d'abus de données.
Sachez où les documents sont stockés et qui y a accès. Cela améliore la responsabilisation et renforce le contrôle et la gestion documentaire globale.
Les paramètres de sécurité sont simples à configurer et faciles à mettre à jour lorsque les rôles changent. Cela soutient un logiciel de gestion documentaire cloud sûr sans ajouter de complexité.
Gérer des documents seul, ou avec une petite équipe, signifie que vous n'avez pas le temps pour des dossiers en désordre, des fichiers manquants ou des relances constantes. Le logiciel de gestion documentaire de Saleoid pour petites entreprises est conçu pour garder les documents organisés, sécurisés et faciles à gérer sans ajouter de travail supplémentaire.
Vous pouvez collecter des documents automatiquement depuis les e-mails, WhatsApp, les formulaires et les uploads clients. Vous n'avez pas besoin de télécharger, renommer ou re-téléverser des fichiers, tout est stocké correctement dès le départ.
Les fichiers sont triés automatiquement sous le bon contact à l'aide de dossiers prédéfinis et personnalisés. Cela rend la gestion documentaire numérique simple, même lorsque vous gérez plusieurs clients seul.
Vous pouvez demander des documents une seule fois et laisser les clients les téléverser par e-mail ou via le portail client. Des demandes claires et un enregistrement automatique signifient moins de rappels et des réponses plus rapides.
Vous pouvez décider qui peut voir ou modifier des documents à mesure que votre équipe grandit. Cela donne aux petites entreprises un contrôle et une gestion documentaire fiables sans outils coûteux.
Vos clients peuvent téléverser, consulter et partager des documents via un portail sécurisé plutôt que par pièces jointes e-mail. Cela renforce la confiance et donne à votre entreprise une image professionnelle et soignée.
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