Software de gestión de proyectos para una mejor entrega

A diferencia de herramientas independientes que están desconectadas de tus datos de ventas, Saleoid está totalmente integrado con tu CRM. Esto significa que un deal cerrado puede convertirse automáticamente en un proyecto, conservando todo el contexto del cliente, archivos e historial de comunicación sin entrada manual de datos.

Sí. Saleoid incluye un Tablero Kanban visual y dinámico que te permite gestionar tareas con una interfaz simple de arrastrar y soltar. Puedes personalizar etapas según tu flujo (p. ej., "Por hacer", "En progreso", "Revisión", "Hecho") y obtener una visión clara del estado del proyecto.

Sí. Saleoid está diseñado para la versatilidad. Puedes gestionar proyectos recurrentes (como retainer mensuales o contratos de mantenimiento) junto con proyectos únicos. El sistema incluso puede automatizar la creación de estos proyectos en intervalos definidos para ahorrarte tiempo.

Saleoid ofrece tres tipos de facturación flexibles para adaptarse a tu modelo de negocio:
1) Recurrente Fijo: cobra un monto fijo automáticamente para un proyecto recurrente en el intervalo definido.
2) Por Ciclo de Facturación: cobra montos basados en servicios y productos añadidos al proyecto recurrente en el intervalo definido.
3) Al Completar Trabajo: cobra automáticamente al cliente solo cuando el proyecto recurrente específico se marca como completado.

Sí. Una vez que seleccionas el tipo de facturación, el sistema se encarga del resto. Puede generar facturas automáticamente y procesar pagos según tu calendario o estado de finalización, asegurando que cobres a tiempo sin cargas administrativas.

Sí. Obtienes un panel centralizado que proporciona seguimiento en vivo del estado. Puedes ver exactamente dónde está cada proyecto, identificar cuellos de botella de inmediato y monitorizar métricas de rendimiento del equipo como tasas de finalización de tareas e hitos alcanzados.

Sí. Puedes crear tareas y asignarlas a miembros individuales con fechas de vencimiento y prioridades. El sistema garantiza responsabilidad notificando a los asignados y rastreando su progreso hacia la finalización.

Sí. Puedes subir y compartir archivos, acuerdos y medios directamente dentro del espacio de trabajo del proyecto. Esto crea una única fuente de verdad donde todos los activos relacionados con el proyecto están organizados y accesibles para tu equipo.

Sí. Saleoid está diseñado para ser accesible desde cualquier lugar. Tu equipo puede actualizar estados de tareas, añadir notas y revisar cronogramas desde sus dispositivos móviles, asegurando que el trabajo continúe sin problemas incluso en campo.

Sí. Puedes configurar Recordatorios Automáticos de Tareas para garantizar que no se pierda ningún plazo. El sistema puede enviar notificaciones por Email, SMS o WhatsApp a los miembros del equipo cuando una tarea vence.

Sí. La función de Analíticas de Proyectos permite medir indicadores de rendimiento esenciales. Puedes ver reportes de tareas completadas, plazos incumplidos y contribuciones individuales para optimizar la asignación de recursos y mejorar la eficiencia del equipo.

Aunque Saleoid se centra en gestión visual flexible, puedes estructurar tus flujos usando etapas y listas personalizadas para asegurar que las tareas se completen en el orden correcto. La vista Kanban facilita ver qué tareas bloquean el progreso en una etapa específica.