Transforma la eficiencia operativa con un software inteligente de presupuestos

Saleoid no es solo una herramienta de cálculo; es un software de presupuestos impulsado por IA totalmente integrado con tu CRM. Te permite generar cotizaciones precisas al instante, interactuar con leads vía chatbot y automatizar la transición de presupuesto a factura pagada o proyecto activo.

Nuestro chatbot de IA actúa como un agente de ventas virtual. Se comunica con los visitantes de tu web, sugiere servicios relevantes según sus necesidades y crea automáticamente un presupuesto que incluye esos servicios. Luego envía el presupuesto por email para que el cliente lo revise, apruebe y realice el pago.

Los clientes pueden revisar el presupuesto directamente desde su email. Según tu configuración, pueden aprobarlo con un Pago Completo por Adelantado o un Depósito Parcial a través del enlace seguro. Una vez realizado el pago, el estado se actualiza automáticamente a "Aprobado".

Depende de los términos de pago que configures. Si seleccionas Pago Completo por Adelantado o Pago Parcial, el sistema genera y envía automáticamente una factura al cliente tan pronto como paga el presupuesto. Para Pago al Completar, puedes configurar el sistema para generar y cobrar la factura automáticamente cuando el proyecto se marque como completado.

Sí. Si configuras un presupuesto como "Pago al Completar", al aprobar la cotización se crea automáticamente un nuevo Proyecto en Saleoid. Esto garantiza una transición fluida de ventas a ejecución sin ingreso manual de datos.

Sí. Puedes darles branding profesional subiendo tu logo y cambiando los colores de acento para que coincidan con tu identidad de marca.

Sí. Puedes crear y guardar plantillas personalizables de presupuestos para tus servicios o productos más frecuentes. Esto elimina la entrada de datos repetitiva y permite enviar cotizaciones consistentes en segundos.

Sí. Obtienes seguimiento en tiempo real para cada documento. Puedes ver exactamente cuándo un cliente abre o visualiza tu presupuesto. Esta visibilidad permite a tu equipo de ventas hacer seguimiento en el momento perfecto si una cotización sigue sin abrir.

Como la herramienta de presupuestos es nativa de Saleoid, cada cotización que envías se vincula automáticamente al perfil del Contacto en el CRM. Esto le da a tu equipo una visión completa del historial de negociación y permite activar automatizaciones según el estado del presupuesto.

Sí. Puedes configurar tasas de impuestos globales o por ítem y aplicar descuentos (porcentaje o monto fijo) directamente en el constructor de presupuestos. El sistema calcula los totales automáticamente, garantizando 100% de precisión.

Sí. Saleoid admite todas las principales monedas globales. Puedes seleccionar tu moneda preferida en la configuración para asegurar que tus presupuestos e informes financieros se alineen con los requisitos de tu negocio local.

Sí. Si un cliente paga en efectivo, cheque o transferencia bancaria, puedes registrar el pago manualmente contra el presupuesto. Esta acción registra la transacción en el sistema y convierte automáticamente el presupuesto aprobado en un Proyecto activo, manteniendo tu flujo de trabajo sin fricciones.