Redefinir les operations financieres avec l'automatisation

Grace a une attention personnalisee, une communication claire, et une facturation acceleree, EQUP permet aux entreprises financieres d'etablir la confiance et des relations solides avec leurs clients.

Personnaliser Choisir un plan prédéfini
Apercu de la gestion financiere

Principales fonctionnalites pour reussir dans les services financiers

EQUP propose une solution innovante avec des fonctionnalites puissantes concues pour rationaliser les operations des services financiers et favoriser la croissance.

Gestion des leads
Gestion des leads
Gestion des documents
Gestion des documents
Pipelines de vente
Pipelines de vente
Planification de rendez-vous
Planification de rendez-vous
Marketing par e-mail
Marketing par e-mail
Accords avec signature electronique
Accords avec signature electronique
Marketing WhatsApp
Marketing WhatsApp
Chatbot IA
Chatbot IA
Marketing SMS
Marketing SMS
Automatisation des workflows
Automatisation des workflows

Comment les fonctionnalites d'EQUP stimulent la croissance des entreprises financieres ?

De la generation de leads a la fidelisation des clients, EQUP offre des fonctionnalites uniques qui garantissent une efficacite maximale et le succes dans tous les aspects de la gestion financiere.

Gestion des ventes

EQUP agit comme un hub central, permettant aux equipes commerciales des societes de financement de suivre les leads, gerer les documents importants, automatiser la prise de rendez-vous et conclure plus d'affaires.

EQUP sert de depot central pour capturer les leads provenant de diverses sources : formulaires web, appels, e-mails, LinkedIn, WhatsApp, chatbot, etc. Notre solution aide a classifier et qualifier les leads selon des criteres predefinis afin de prioriser et nourrir les leads a fort potentiel.
  • Centraliser les informations des leads et abandonner les tableurs disperses.
  • Capturer automatiquement les leads depuis Landing Page, site web, widget de reservation, LinkedIn, formulaires, etc.
  • Noter les leads selon la demographie, le budget et l'intention d'achat pour se concentrer sur les prospects a fort potentiel.
  • Nourrir les leads avec des e-mails automatises, du contenu personnalise et des suivis planifies.

EQUP elimine les allers-retours d'appels et d'e-mails pour la prise de rendez-vous. Les clients peuvent reserver directement via le calendrier de reservation du site, en fonction des disponibilites du conseiller financier et de leurs preferences. L'integration bidirectionnelle des calendriers garantit des rappels automatiques pour limiter les absences.
  • Centraliser les details de rendez-vous et abandonner les outils separes.
  • Voir instantanement les plannings de l'equipe pour une prise de rendez-vous fluide.
  • Integrer Google Calendar ou Outlook pour eviter les conflits.
  • Augmenter la satisfaction client avec une planification sans friction.

Definissez et personnalisez les etapes du processus de vente, de la qualification initiale a la conclusion. Chaque opportunite est positionnee dans le pipeline pour une vision claire de sa progression et de sa valeur. EQUP fournit aussi une representation visuelle de chaque etape, permettant un suivi en temps reel.
  • Personnaliser les etapes du pipeline selon vos exigences et vos workflows.
  • Glisser-deposer les opportunites entre les etapes pour suivre l'avancement.
  • Prevoir les ventes avec des informations sur la vitesse des opportunites, les taux de conversion et le revenu potentiel.
  • Prioriser les leads selon le revenu potentiel, la probabilite de conclusion ou l'etape du cycle de vente.

EQUP permet de generer efficacement des accords a partir de modeles, de les signer electroniquement et de les faire valider. Avec un stockage centralise et un acces simple, vos clients peuvent consulter les accords dans un espace securise, les signer et les renvoyer.
  • Creer et personnaliser des accords ou televerser vos propres modeles.
  • Partager les accords avec vos clients et leur demander de signer via le portail client.
  • Stocker tous les accords de maniere securisee dans un emplacement centralise.
  • Eviter l'impression, la numérisation et l'envoi postal de documents physiques.

EQUP offre un referentiel centralise pour tous les documents financiers : factures, recus, contrats et rapports d'audit. Il propose aussi une structure de classement selon vos besoins. Avec une recherche robuste et des filtres personnalisables, retrouvez rapidement n'importe quel document et controlez les acces.
  • Reduire l'encombrement en stockant tous les documents en un seul endroit.
  • Organiser les documents en dossiers et categories pour un acces rapide.
  • Controler l'acces aux documents sensibles avec des permissions personnalisables.
  • Partager et demander des documents en toute securite via le portail client.
Apercu de la gestion des ventes

Maximisez l'efficacite, minimisez les couts et optimisez la performance !

La solution de gestion financiere d'EQUP offre des fonctionnalites de pointe pour faire passer votre entreprise au niveau superieur !

Commencer

Gestion marketing

La solution de gestion financiere d'EQUP facilite la planification, l'execution et l'analyse des initiatives marketing dans le secteur financier.

EQUP permet une communication ciblee et personnalisee avec les clients et prospects via des campagnes e-mail. Cet outil polyvalent permet de creer, planifier et suivre les campagnes facilement. Grace a des modeles personnalisables et un contenu dynamique, les messages s'adaptent aux segments pour stimuler l'engagement et les conversions.
  • Acces a des modeles d'e-mails personnalisables adaptes aux professionnels de la finance.
  • Segmenter les listes d'e-mails selon des criteres pour une communication ciblee.
  • Automatiser les campagnes e-mail, y compris drip, sequences de bienvenue et suivis.
  • Outils d'analytics et de reporting pour suivre les taux d'ouverture, de clic et de conversion.

Engagez clients et prospects via des campagnes SMS ciblees et personnalisees. EQUP permet de creer, planifier et suivre les campagnes SMS, en profitant de l'immediatete du canal. Avec des modeles personnalisables, les messages s'adaptent aux segments pour booster l'engagement et les conversions.
  • Creer, personnaliser et envoyer des messages instantanes a vos clients et prospects.
  • Concevoir des campagnes SMS ciblees via une segmentation avancee.
  • Automatiser les campagnes SMS, y compris sequences, rappels et suivis.
  • Les forts taux d'ouverture augmentent les chances de lecture et d'action.

Engagez clients et prospects via une messagerie personnalisee et interactive sur WhatsApp synchronise avec EQUP. Creez, planifiez et suivez des campagnes WhatsApp efficacement. Envoyez du contenu riche avec images, videos ou GIFs pour renforcer la communication et les conversions.
  • Integrer du multimedia pour des messages interactifs.
  • Messagerie en temps reel pour une communication instantanee.
  • Le marketing WhatsApp est rentable et offre un ROI eleve.
  • Renforcer la relation client et la fidelite de marque.

Coordonnez et gerez facilement vos activites sur les reseaux sociaux. EQUP permet de planifier du contenu engageant sur LinkedIn, Twitter et Facebook depuis une interface centralisee. Utilisez l'IA pour creer des posts et des visuels pertinents, augmentant l'engagement et la visibilite.
  • Pre-programmer des publications sur plusieurs plateformes.
  • Utiliser l'IA pour generer des images et des idees de contenu.
  • Suivre les indicateurs d'engagement : vues, likes, commentaires.
  • Gerer toutes les plateformes (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) dans un seul tableau de bord.

Integrez votre LinkedIn professionnel a EQUP pour prospecter et cibler des clients potentiels dans la finance. Grace a des filtres avances et des options de segmentation, identifiez les prospects ideaux selon l'industrie, le poste, la taille d'entreprise ou la zone geographique. EQUP permet aussi de se connecter, envoyer des messages personnalises et suivre les interactions depuis l'interface.
  • Utiliser des filtres avances et la segmentation pour identifier les prospects ideaux.
  • Se connecter aux prospects, envoyer des messages personnalises et suivre les interactions.
  • Rediger des messages personnalises pour augmenter l'engagement.
  • Augmenter la visibilite et la credibilite de marque sur LinkedIn.
Apercu de la gestion marketing

Automatisation par IA

En exploitant l'automatisation par IA avec EQUP, les entreprises financieres reduisent les charges manuelles, gagnent en precision, obtiennent des insights et prennent de meilleures decisions.

EQUP capture les leads, les nourrit, planifie les rendez-vous et envoie les factures en autopilote. Il automatise tout le cycle de vie client pour liberer vos equipes.
  • Automatiser la capture des leads via formulaires, widget de reservation, WhatsApp, LinkedIn et chatbots.
  • Mettre en place une prospection personnalisee automatisee via e-mail, SMS, WhatsApp et reseaux sociaux.
  • Automatiser le partage d'accords, les paiements, la facturation, les notifications et les rappels.
  • Automatiser le marketing post-achat et la collecte d'avis.

Automatisez les taches recurrentes et standardisez les processus avec EQUP. Des workflows personnalisables permettent d'automatiser des processus complexes adaptes a vos besoins, tout en renforcant la collaboration et la communication internes.
  • Automatiser les taches repetitives et mettre a jour les workflows pour reduire l'effort manuel.
  • Accelerer les traitements financiers (approbation de factures, notes de frais, etc.) via l'automatisation.
  • Configurer les workflows selon les exigences du secteur financier.
  • Ameliorer l'experience client avec des transactions plus rapides et des reponses instantanees.

Automatisez l'envoi d'e-mails, SMS et campagnes WhatsApp personnalises selon le profil financier ou les objectifs d'investissement. Les conseillers peuvent aussi planifier les reseaux sociaux pour atteindre de nouveaux clients. Cela rationalise le marketing et libere du temps pour la relation client.
  • Concevoir et automatiser des sequences e-mail, SMS et WhatsApp personnalisees selon le profil financier, les objectifs ou l'historique.
  • Planifier et publier le contenu sur les reseaux sociaux directement via EQUP.
  • Attribuer des scores aux leads selon leur comportement et leurs donnees financieres.
  • Ameliorer le ROI via des campagnes de cross-sell et d'upsell efficaces.

EQUP permet d'automatiser la facturation, de la generation des factures au traitement des paiements. Des regles personnalisables permettent d'adapter les processus, et l'integration aux passerelles de paiement assure des transactions fluides et une meilleure gestion de la tresorerie.
  • Personnaliser et automatiser les processus de facturation selon vos besoins.
  • Automatiser le traitement et la collecte des paiements pour reduire les retards.
  • Integrer les passerelles de paiement pour des transactions efficaces.
  • Reduire les echecs de paiement via des rappels automatiques.

Offrez un support client 24/7 et un nurturing des leads via le chatbot d'EQUP. Notre assistant IA repond instantanement aux questions, planifie des rendez-vous et oriente les demandes vers le bon conseiller, pour une satisfaction accrue.
  • Assurer un support client 24/7 via un chatbot IA.
  • Personnaliser les interactions selon les besoins et preferences des clients.
  • Reduire les couts operationnels du service client grace au chatbot.
  • Collecter des insights clients pour un usage futur.
Apercu de l'automatisation par IA

Secteurs que nous servons

Commencez avec EQUP pour simplifier la planification, ameliorer la communication et optimiser l'allocation des ressources.

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