EQUP elimina el ir y venir de llamadas y correos para agendar citas. Los clientes pueden reservar directamente desde el calendario del sitio, eligiendo horarios segun la disponibilidad del asesor financiero y sus preferencias. La integracion bidireccional del calendario envia recordatorios automaticos para reducir ausencias.

• Centraliza los detalles de las citas y elimina herramientas separadas.
• Ve al instante los horarios del equipo para facilitar las reservas.
• Integra Google Calendar u Outlook para evitar conflictos.
• Aumenta la satisfaccion del cliente con una programacion fluida.

Define y personaliza las etapas del proceso de ventas, desde la calificacion inicial hasta el cierre. Cada oportunidad se ubica en el pipeline para ver su progreso y valor potencial. EQUP ofrece una representacion visual de cada etapa para monitorear el estado de los tratos en tiempo real.

• Personaliza las etapas del pipeline segun necesidades y flujos de ventas.
• Arrastra y suelta oportunidades entre etapas para seguir el avance.
• Pronostica ventas con insights sobre velocidad de oportunidades, tasas de conversion y revenue potencial.
• Prioriza leads por ingresos potenciales, probabilidad de cierre o etapa del ciclo.

EQUP permite generar acuerdos de forma eficiente con plantillas, firmas electronicas y revision de acuerdos. Con almacenamiento centralizado y facil acceso, tus clientes pueden revisar, firmar y devolver los acuerdos de manera segura.

• Crea y personaliza acuerdos o sube tus propias plantillas.
• Comparte acuerdos con tus clientes y solicita su firma desde el portal del cliente.
• Almacena todos los acuerdos de forma segura en un solo lugar.
• Evita imprimir, escanear y enviar documentos fisicos, ahorrando tiempo.

EQUP ofrece un repositorio centralizado para documentos financieros, desde facturas y recibos hasta contratos e informes de auditoria. Tambien brinda un marco estructurado para clasificar documentos segun las necesidades del negocio. Con busqueda robusta y filtros personalizables, puedes encontrar cualquier documento rapidamente y controlar los niveles de acceso.

• Reduce el desorden guardando todos los documentos en un lugar centralizado.
• Organiza documentos en carpetas y categorias para una gestion eficiente.
• Controla el acceso a documentos sensibles con permisos personalizables.
• Comparte y solicita documentos de forma segura desde el Portal del Cliente.

Automatiza tareas rutinarias y estandariza procesos con EQUP. Con workflows personalizables, puedes definir y automatizar procesos complejos adaptados a tus necesidades, garantizando consistencia y eficiencia. La automatizacion de workflows mejora la colaboracion y la comunicacion.

• Automatiza tareas repetitivas y actualiza workflows para reducir esfuerzo manual.
• Acelera procesos financieros como aprobacion de facturas y reportes de gastos.
• Configura workflows para adaptarlos a requisitos del negocio financiero.
• Mejora la experiencia del cliente con transacciones mas rapidas y respuestas inmediatas.

Automatiza el envio de emails, SMS y campañas de WhatsApp personalizadas segun el perfil financiero o metas de inversion. Los asesores pueden programar redes sociales y contenido dirigido para captar clientes. Esto optimiza el marketing y reduce tareas repetitivas.

• Disena y automatiza secuencias de email, SMS y WhatsApp basadas en el perfil financiero, metas o historial.
• Programa y publica contenido en redes sociales directamente desde EQUP.
• Asigna puntajes a leads segun comportamiento y datos financieros para priorizar contactos.
• Mejora el ROI con campañas de cross-sell y upsell.

EQUP permite automatizar la facturacion, desde generar facturas hasta procesar pagos. Con reglas personalizables, puedes adaptar procesos a tus necesidades. La integracion con pasarelas de pago facilita transacciones y conciliacion, ahorrando tiempo y mejorando el flujo de caja.

• Personaliza y automatiza procesos de facturacion segun necesidades.
• Automatiza el cobro y reduce el riesgo de pagos tardios.
• Integra pasarelas de pago para transacciones eficientes.
• Minimiza fallas de pago con recordatorios automaticos.

Ofrece soporte al cliente 24/7 y nurturing de leads con el chatbot de EQUP. Nuestro asistente IA responde preguntas, agenda citas y dirige consultas al asesor correcto, mejorando la satisfaccion.

• Ofrece soporte 24/7 con chatbot IA.
• Personaliza interacciones segun consultas y preferencias.
• Reduce costos operativos del servicio al cliente con chatbot.
• Recopila insights valiosos de clientes para uso futuro.