Redefina as operacoes financeiras com automacao

Com atencao personalizada, comunicacao eficiente e faturamento e pagamentos acelerados, a EQUP permite que empresas financeiras construam confianca e relacionamento com os clientes.

Começar a personalizar Escolher plano
Visao geral de gestao financeira

Recursos-chave que sao a formula vencedora para servicos financeiros

A EQUP oferece uma solucao inovadora com recursos poderosos para otimizar operacoes em servicos financeiros e impulsionar o crescimento do negocio.

Gestao de leads
Gestao de leads
Gestao de documentos
Gestao de documentos
Pipelines de vendas
Pipelines de vendas
Agendamento de compromissos
Agendamento de compromissos
Email marketing
Email marketing
Acordos com assinatura eletronica
Acordos com assinatura eletronica
Marketing no WhatsApp
Marketing no WhatsApp
Chatbot IA
Chatbot IA
Marketing por SMS
Marketing por SMS
Automacao de workflows
Automacao de workflows

Como os recursos da EQUP impulsionam o crescimento do negocio financeiro?

Da geracao de leads a retencao de clientes, a EQUP oferece recursos unicos que garantem maxima eficiencia e sucesso em cada aspecto da gestao financeira.

Gestao de vendas

A EQUP atua como um hub central, permitindo que equipes de vendas de empresas financeiras acompanhem leads, gerenciem documentos importantes, automatizem o agendamento de compromissos e fechem mais negocios.

A EQUP funciona como um repositorio central para capturar leads de varias fontes, como formularios do site, chamadas, emails, LinkedIn, WhatsApp, chatbot, etc. Nossa solucao ajuda a classificar e qualificar leads com base em criterios predefinidos, priorizando os de maior potencial.
  • Centralize informacoes de leads e elimine planilhas espalhadas.
  • Capture leads automaticamente de Landing Page, site, widget de agendamento, LinkedIn, formularios, etc.
  • Pontue leads por demografia, orcamento e intencao de compra para focar nos melhores.
  • Nutra leads com emails automatizados, conteudo personalizado e follow-ups programados.

A EQUP elimina o vai e vem de chamadas e emails para agendamentos. Os clientes podem reservar diretamente pelo calendario no site, escolhendo horarios conforme a disponibilidade do consultor financeiro e suas preferencias. A integracao bidirecional do calendario envia lembretes automaticos para reduzir faltas.
  • Centralize detalhes de compromissos e elimine ferramentas separadas.
  • Veja rapidamente os horarios da equipe para facilitar o agendamento.
  • Integre com Google Calendar ou Outlook para evitar conflitos.
  • Aumente a satisfacao do cliente com agendamento sem atrito.

Defina e personalize as etapas do processo de vendas, da qualificacao inicial ao fechamento. Cada oportunidade pode ser posicionada no pipeline, oferecendo visao clara do progresso e valor potencial. A EQUP tambem oferece representacao visual de cada etapa para acompanhar as negociacoes em tempo real.
  • Personalize etapas do pipeline conforme requisitos e fluxos de vendas.
  • Arraste e solte oportunidades entre etapas para acompanhar o progresso.
  • Preveja vendas com insights sobre velocidade, taxas de conversao e receita potencial.
  • Priorize leads por receita potencial, chance de fechamento ou etapa do ciclo.

A EQUP permite gerar acordos de forma eficiente a partir de modelos, assinaturas eletrônicas e revisao de acordos. Com armazenamento centralizado e acesso facil, seus clientes podem acessar, assinar e devolver os acordos com seguranca.
  • Crie e personalize acordos ou envie seus proprios modelos.
  • Compartilhe acordos com clientes e solicite assinatura pelo Portal do Cliente.
  • Armazene todos os acordos em um local centralizado e seguro.
  • Dispense impressao, digitalizacao e envio de documentos fisicos, economizando tempo.

A EQUP oferece um repositorio centralizado para documentos financeiros, de faturas e recibos a contratos e relatorios de auditoria. Tambem fornece uma estrutura para categorizar documentos conforme as necessidades do negocio. Com busca robusta e filtros personalizaveis, voce encontra qualquer documento rapidamente e controla os niveis de acesso.
  • Reduza a desorganizacao armazenando todos os documentos em um unico local.
  • Organize documentos em pastas e categorias para facilitar o acesso.
  • Controle o acesso a documentos sensiveis com permissoes personalizaveis.
  • Compartilhe e solicite documentos com seguranca via Portal do Cliente.
Visao geral de gestao de vendas

Maximize a eficiencia, reduza custos e otimize a performance!

A solucao de gestao financeira da EQUP tem recursos de ponta que podem levar seu negocio a outro nivel!

Começar

Gestao de marketing

A solucao de gestao financeira da EQUP facilita o planejamento estrategico, a execucao e a analise de iniciativas de marketing no setor financeiro.

A EQUP permite comunicacao direcionada e personalizada com clientes e prospects via campanhas de email. Essa ferramenta permite criar, agendar e acompanhar campanhas com facilidade. Com modelos personalizaveis e conteudo dinamico, e possivel adaptar mensagens para segmentos especificos e aumentar o engajamento e as conversoes.
  • Acesso a modelos de email personalizaveis para profissionais financeiros.
  • Segmente listas de email por criterios para comunicacao personalizada.
  • Automatize campanhas de email, incluindo drip, boas-vindas e follow-ups.
  • Relatorios e analytics para acompanhar aberturas, cliques e conversoes.

Engaje clientes e prospects com campanhas SMS direcionadas e personalizadas. A EQUP permite criar, agendar e acompanhar campanhas SMS, aproveitando a imediatidade da mensagem de texto. Com modelos personalizaveis, voce adapta mensagens para segmentos e aumenta o engajamento e as conversoes.
  • Crie, personalize e envie mensagens instantaneas para clientes e prospects.
  • Desenhe campanhas SMS direcionadas com segmentacao avancada.
  • Automatize campanhas SMS, incluindo sequencias, lembretes e follow-ups.
  • Altas taxas de abertura aumentam a chance de leitura e acao.

Engaje clientes e prospects com mensagens personalizadas e interativas no WhatsApp integrado a EQUP. Crie, agende e acompanhe campanhas com eficiencia. Entregue conteudo rico com imagens, videos ou GIFs para melhorar a comunicacao e as conversoes.
  • Integre multimidia para mensagens interativas.
  • Mensagens em tempo real para comunicacao instantanea.
  • Marketing no WhatsApp e rentavel e oferece alto ROI.
  • Fortaleça relacionamentos e aumente a fidelidade a marca.

Coordene e gerencie atividades de redes sociais com facilidade. A EQUP permite agendar conteudo em plataformas como LinkedIn, Twitter e Facebook a partir de uma interface centralizada. Use IA para criar posts e imagens relevantes para aumentar engajamento e visibilidade.
  • Agende posts em varias plataformas.
  • Use IA para gerar imagens e ideias de conteudo.
  • Monitore metricas de engajamento como visualizacoes, curtidas e comentarios.
  • Gerencie todas as plataformas (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) em um painel.

Integre seu LinkedIn empresarial com a EQUP para prospectar e segmentar clientes no setor financeiro. Com filtros avancados e segmentacao, identifique prospects ideais por setor, cargo, porte de empresa e localizacao. A EQUP permite conectar, enviar mensagens personalizadas e acompanhar interacoes pela interface.
  • Use filtros avancados e segmentacao para identificar prospects ideais.
  • Conecte-se a prospects, envie mensagens personalizadas e acompanhe interacoes.
  • Crie mensagens personalizadas para aumentar a chance de engajamento.
  • Aumente a visibilidade e credibilidade da marca no LinkedIn.
Visao geral de gestao de marketing

Automacao com IA

Ao aproveitar a automacao por IA da EQUP, empresas financeiras reduzem trabalhos manuais, aumentam a precisao, obtêm insights e tomam decisoes mais inteligentes.

A EQUP permite capturar leads, nutrir, agendar compromissos e enviar faturas em piloto automatico. Ela automatiza todo o ciclo de vida do cliente e libera sua equipe para o que importa.
  • Automatize a captura de leads via formularios, widget de agendamento, WhatsApp, LinkedIn e chatbots.
  • Implemente outreach personalizado automatizado via email, SMS, WhatsApp e redes sociais.
  • Automatize o envio de acordos, processamento de pagamentos, faturamento, notificacoes e lembretes.
  • Automatize o marketing pos-compra e a coleta de feedback.

Automatize tarefas rotineiras e padronize processos com a EQUP. Com workflows personalizaveis, e possivel definir e automatizar processos complexos conforme suas necessidades, garantindo consistencia e eficiencia. A automacao de workflows melhora colaboracao e comunicacao.
  • Automatize tarefas repetitivas e atualize workflows para reduzir esforco manual.
  • Acelere processos financeiros como aprovacao de faturas e relatorios de despesas.
  • Configure workflows para atender requisitos do negocio financeiro.
  • Melhore a experiencia do cliente com transacoes mais rapidas e respostas imediatas.

Automatize o envio de emails, SMS e campanhas de WhatsApp personalizadas com base no perfil financeiro ou metas de investimento do cliente. Consultores podem usar agendamento de redes sociais e entrega de conteudo segmentado. Isso reduz tarefas repetitivas e permite foco no relacionamento e fechamento.
  • Crie e automatize sequencias de email, SMS e WhatsApp com base no perfil financeiro, metas ou historico.
  • Agende e publique conteudo de redes sociais diretamente pela EQUP.
  • Atribua scores aos leads com base no comportamento e dados financeiros para priorizar outreach.
  • Aumente o ROI com campanhas de cross-sell e upsell eficazes.

A EQUP permite automatizar o faturamento, desde a geracao de faturas ate o processamento de pagamentos. Com regras personalizaveis, os processos se adaptam as necessidades. A integracao com gateways de pagamento facilita transacoes e conciliacao, economizando tempo e melhorando o fluxo de caixa.
  • Personalize e automatize processos de faturamento conforme suas necessidades.
  • Automatize o processamento e a cobranca, reduzindo o risco de atrasos.
  • Integre gateways de pagamento para transacoes eficientes.
  • Reduza falhas de pagamento com lembretes e notificacoes automaticas.

Ofereca suporte ao cliente 24/7 e nutricao de leads com o chatbot da EQUP. Nosso assistente de IA responde perguntas, agenda compromissos e direciona consultas ao consultor correto, elevando a satisfacao.
  • Ofereca suporte 24/7 via chatbot IA.
  • Personalize interacoes para compreender duvidas e preferencias dos clientes.
  • Reduza custos operacionais do atendimento com o uso do chatbot.
  • Colete insights valiosos de clientes para uso futuro.
Visao geral de automacao com IA

Setores que atendemos

Comece com a EQUP para simplificar o agendamento, melhorar a comunicacao e otimizar a alocacao de recursos.

saleoid mascot

Dê ao seu negócio um novo começo com Saleoid!

Curioso para saber como o Saleoid pode transformar o seu negócio e suas operações? Solicite uma demonstração gratuita hoje e veja a revolução de perto.

Agendar demonstração