Transforme a eficiência operacional com um software inteligente de orçamentos

A Saleoid não é apenas uma ferramenta de cálculo; é um software de orçamentos com IA totalmente integrado ao seu CRM. Ele permite gerar cotações precisas instantaneamente, engajar leads via chatbot e automatizar a transição de orçamento para fatura paga ou projeto ativo.

Nosso Chatbot de IA atua como um agente de vendas virtual. Ele conversa com os visitantes do seu site, sugere serviços relevantes com base nas necessidades e cria automaticamente um orçamento incluindo esses serviços. Depois, envia o orçamento por email para o cliente revisar, aprovar e pagar.

Os clientes podem revisar o orçamento diretamente pelo email. Dependendo das suas configurações, podem aprovar com Pagamento Total Antecipado ou Depósito Parcial pelo link seguro. Quando o pagamento é feito, o status é atualizado automaticamente para "Aprovado".

Depende dos termos de pagamento que você define. Se selecionar Pagamento Total Antecipado ou Pagamento Parcial, o sistema gera e envia automaticamente uma fatura assim que o cliente paga o orçamento. Para Pagamento na Conclusão, você pode configurar para gerar e cobrar a fatura automaticamente quando o projeto for marcado como concluído.

Sim. Se você definir um orçamento como "Pagamento na Conclusão", ao aprovar a cotação o sistema cria automaticamente um novo Projeto na Saleoid. Isso garante uma transição suave de vendas para execução sem entrada manual de dados.

Sim. Você pode deixar seus orçamentos com a sua marca adicionando o logo da empresa e alterando as cores de destaque para combinar com sua identidade.

Sim. Você pode criar e salvar modelos de orçamento personalizáveis para serviços ou produtos vendidos com frequência. Isso elimina digitação repetitiva e permite enviar cotações consistentes em segundos.

Sim. Você obtém rastreamento em tempo real para cada documento. É possível ver exatamente quando um cliente abre ou visualiza seu orçamento. Essa visibilidade permite que o time de vendas faça follow-up no momento ideal se a cotação permanecer sem abrir.

Como a ferramenta de orçamentos é nativa da Saleoid, cada cotação enviada é automaticamente vinculada ao perfil do contato no CRM. Isso dá à sua equipe uma visão completa do histórico de negociação e permite acionar automações com base no status do orçamento.

Sim. Você pode configurar taxas de impostos globais ou por item e aplicar descontos (percentual ou valor fixo) diretamente no construtor de orçamentos. O sistema calcula os totais automaticamente, garantindo 100% de precisão.

Sim. A Saleoid suporta todas as principais moedas globais. Você pode selecionar a moeda preferida nas configurações para que seus orçamentos e relatórios financeiros estejam alinhados às exigências locais do seu negócio.

Sim. Se um cliente pagar em dinheiro, cheque ou transferência bancária, você pode registrar o pagamento manualmente no orçamento. Isso registra a transação no sistema e converte automaticamente o orçamento aprovado em Projeto ativo, mantendo o fluxo de trabalho suave.