Automatiza y gestiona tu práctica legal
Explora Saleoid con planes flexibles para equipos en crecimiento.
Funciones clave de EQUP que maximizan la eficiencia del despacho
Desde la gestión de casos hasta flujos de trabajo automatizados, EQUP permite a los despachos optimizar operaciones, mejorar la colaboración y ofrecer un servicio excepcional al cliente.
Gestionar casos
Acuerdos con firma electrónica
Portal del cliente
Gestionar clientes
Reservas en línea
Automatización de marketing
Gestión documental
Chatbot con IA
Programador de citas
Automatización de flujos de trabajo
¿Cómo ayuda EQUP a los despachos a mantenerse enfocados en el éxito?
Con funciones intuitivas y herramientas personalizables, EQUP garantiza que los despachos se centren en ofrecer servicios legales excepcionales.
Gestión de la práctica legal
Centraliza la información del cliente, disfruta de una comunicación fluida y automatiza diferentes procesos legales con EQUP para lograr mayor eficiencia y rentabilidad en las operaciones legales.
EQUP actúa como el sistema nervioso central de toda tu carga de casos. Te permite crear un contacto digital para cada caso, donde puedes almacenar información relevante como datos del cliente, contratos, plazos e historial de comunicación. Tus abogados pueden acceder fácilmente a la información del caso, supervisar el progreso y asignar tareas dentro de EQUP.
- Guarda archivos de casos de forma digital como contactos con información vital en un lugar seguro
- Asigna tareas, establece fechas límite y realiza seguimiento del progreso del equipo.
- Encuentra rápidamente detalles específicos del caso usando distintos filtros.
- Sube, organiza y comparte documentos del caso de forma segura.
EQUP almacena perfiles completos de clientes que incluyen información de contacto, historial del caso, registros de comunicación e incluso preferencias de documentos. Los abogados pueden usar estos datos centralizados para personalizar la comunicación, registrar interacciones y segmentar la base de clientes para campañas de marketing dirigidas.
- Centraliza datos del cliente, incluidos contactos, historial del caso, comunicaciones y facturación.
- Segmenta fácilmente tus clientes con distintos filtros.
- Mantén un registro completo de interacciones como correos, llamadas y reuniones.
- Agrupa clientes para crear campañas dirigidas y fortalecer relaciones.
Sube, organiza y categoriza documentos por caso, cliente o cualquier otro filtro dentro de EQUP. Agiliza la colaboración permitiendo que el equipo acceda y anote documentos en tiempo real. Nuestra búsqueda avanzada permite localizar documentos específicos de forma rápida y eficiente, ahorrando tiempo valioso.
- Sube, almacena y recupera todo tipo de documentos legales.
- Categoriza documentos por caso, cliente, fecha u otros filtros para fácil acceso.
- Comparte y solicita documentos de forma segura a los clientes dentro del software.
- Accede a documentos importantes en cualquier momento, lugar y dispositivo con EQUP.
EQUP te permite definir y gestionar los servicios legales específicos de tu despacho creando flujos de trabajo estandarizados por área de práctica. Crea perfiles detallados para cada abogado con su especialidad, años de experiencia, formación y logros. Integra sus calendarios para que los clientes vean disponibilidad y programen consultas.
- Crea y gestiona los servicios legales específicos de tu despacho.
- Crea perfiles detallados para cada abogado del despacho.
- Integra calendarios de reserva en los perfiles para citas fáciles.
- Mejora la experiencia del cliente con precios transparentes y programación cómoda.
Redacta y sube acuerdos legales con plantillas personalizables, completando datos del cliente y enviándolos de forma segura para firma electrónica. Los clientes pueden revisar y firmar desde el portal, logrando tiempos de respuesta más rápidos. EQUP actúa como repositorio central de contratos y acuerdos firmados, accesibles en cualquier momento.
- Genera, personaliza y sube acuerdos con datos del caso y del cliente.
- Comparte de forma segura y solicita firmas electrónicas mediante el portal del cliente.
- Los clientes revisan y firman acuerdos en línea con comodidad.
- Almacenamiento centralizado de acuerdos firmados en EQUP para acceso seguro.
Aumenta el rendimiento, la productividad y la rentabilidad con EQUP
Optimiza tus flujos de trabajo, la gestión de clientes y la eficiencia operativa para lograr mayor éxito en tu práctica legal.
Gestión de ventas
Haz seguimiento de leads, conviértelos en clientes y desbloquea crecimiento para tu despacho. EQUP ofrece información accionable sobre métricas de adquisición de clientes para optimizar estrategias de ventas.
EQUP ofrece comodidad permitiendo que potenciales clientes programen consultas directamente en el sitio web o portal. Se integra con los calendarios de los abogados y muestra disponibilidad en tiempo real. Los clientes pueden reservar con facilidad en el horario que prefieran.
- Los clientes potenciales pueden navegar y reservar consultas desde el sitio web o portal.
- Personaliza opciones de reserva para distintos tipos y duraciones, incluidos formularios.
- Se envían confirmaciones y recordatorios automáticos a clientes y abogados.
- Proporciona un proceso de reserva cómodo y fácil para generar una buena impresión.
EQUP permite a los despachos seguir el progreso de leads a través de etapas como consulta inicial, consulta programada, contrato enviado y retención. El embudo ayuda a identificar bloqueos y priorizar seguimientos. También puedes crear embudos personalizados y automatizarlos.
- Personaliza y supervisa el progreso con etapas de arrastrar y soltar.
- La priorización de tareas y seguimientos se ajusta a cada etapa del trato.
- Detecta bloqueos en etapas que puedan impedir conversiones.
- Crea embudos personalizados y automatízalos con flujos de trabajo.
Gestiona los calendarios del equipo legal de forma centralizada y evita conflictos. Programa reuniones con clientes, colegas o contraparte. También gestiona citas para consultas gratuitas a través de EQUP.
- Muestra disponibilidad en tiempo real para consultas gratuitas al sincronizar con el calendario.
- Centraliza solicitudes entrantes y asígnalas al contacto adecuado.
- Ofrece flexibilidad para elegir tipos y duraciones de citas.
- Permite reservas 24/7 según el horario del cliente.
El portal de clientes de EQUP permite subir documentos, seguir el progreso del caso y comunicarse con el equipo legal, reduciendo intercambios largos de emails o llamadas. Incluye pagos en línea y programación de citas para mayor comodidad.
- Comparte, solicita y guarda documentos del caso de forma segura en el portal.
- Facilita a los clientes programar citas y realizar pagos en línea.
- Tus clientes tendrán una visión clara de tareas y plazos del caso.
- Reduce consultas repetitivas con un portal de autoservicio.
Monitorea métricas clave como volumen de casos, tiempo en asuntos, productividad de abogados, canales de adquisición y revenue por área. Analizando estos datos puedes identificar mejoras y tomar decisiones estratégicas.
- Genera reportes completos sobre métricas como productividad de abogados, etc.
- Obtén una visión clara de KPIs con dashboards interactivos.
- Filtra datos por área de práctica, abogado, tipo de cliente o periodo.
- Obtén insights valiosos sobre fortalezas y debilidades del despacho.
Automatización con IA
Automatiza la gestión de la práctica legal optimizando procesos rutinarios, ahorrando tiempo y permitiendo que los profesionales se enfoquen en trabajo de mayor valor.
EQUP te permite establecer operaciones desde el inicio, creando y automatizando flujos y parámetros. Una vez configurado, funciona en piloto automático y optimiza tus procesos.
- Crea y configura flujos automáticos para tareas repetitivas del despacho.
- Configura disparadores basados en eventos específicos, como consultas legales o reservas.
- Programa y envía emails, SMS o entrena bots para comunicaciones personalizadas.
- Ahorra tiempo, reduce errores, mejora la eficiencia y la experiencia del cliente.
Crea y automatiza flujos completos para la práctica legal, desde la captación de clientes y onboarding hasta generación de documentos y gestión de plazos. Con disparadores automáticos basados en eventos, se garantizan respuestas oportunas y menos errores.
- Automatiza tareas rutinarias como envío de acuerdos para firma o solicitud de documentos.
- Crea un entorno de trabajo eficiente automatizando asignaciones, notificaciones y recordatorios.
- Ofrece respuestas rápidas y mejor servicio mediante automatización de comunicación y seguimiento.
- Obtén insights sobre eficiencia del flujo y métricas de rendimiento.
Con EQUP, los despachos pueden crear campañas para SMS, email y WhatsApp, alcanzando clientes en múltiples canales. La automatización permite personalizar mensajes, programar envíos y medir resultados en tiempo real.
- Llega a tu audiencia con campañas personalizadas de email, SMS o WhatsApp desde un solo lugar.
- Programa y automatiza campañas para ahorrar tiempo en tareas críticas.
- Configura disparadores según visitas web o envíos de formularios para mensajes oportunos.
- Crea mensajes personalizados con IA para mejor engagement y conversiones.
EQUP permite crear facturas detalladas basadas en horas facturables, tarifas planas u otros acuerdos, garantizando transparencia. Personaliza facturas con tu marca y cumple requisitos de cumplimiento, fortaleciendo relaciones.
- Crea facturas profesionales adaptadas a la marca y necesidades del despacho.
- Configura facturación recurrente y automatiza generación de facturas.
- Integra pasarelas de pago para agilizar cobros.
- Ofrece acceso a historial de facturación y facturas en el portal del cliente.
Usa IA para responder preguntas frecuentes sobre servicios, programar citas y recopilar información básica en el proceso de admisión. Al automatizar consultas rutinarias, los chatbots liberan tiempo para los profesionales legales.
- Asistencia 24/7 con un chatbot que responde sobre servicios, áreas y tarifas.
- Precalifica leads recopilando información y derivándolos al equipo adecuado.
- Automatiza tareas como programar citas, recopilar datos y enviar actualizaciones básicas.
- Captura leads 24/7 y precalifícalos con interacciones del chatbot.
Industrias a las que servimos
Comienza con EQUP para simplificar la programación de servicios, mejorar la comunicación y optimizar la asignación de recursos.
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